Главный герой романа, советский разведчик Сергей Морозов, заброшенный в Германию еще в 1929 году, скоро становится кадровым сотрудником СД. Уже в качестве немецкого разведчика его засылают в Лондон под видом торговца лесом Роберта Дорна для поиска контактов с активистами Русской фашистской партии. Но планы приходится менять на ходу из-за захлестнувших Европу серьезных политических событий…